Büyük teknoloji şirketleri 2024 yılında yapay zekâya yönelik yatırımlarını önemli ölçüde artırdı. Bu yatırımların bir sonucu olarak, Samsung ve SK hynix gibi önde gelen Koreli yarı iletken üreticilerinin operasyonel marjlarının %40'ı aşması bekleniyor. Yapay zekâ teknolojilerinin hızla gelişmesi, bu şirketlerin DRAM segmentinde büyük bir büyüme yaşamalarını sağladı. Özellikle, yapay zekâ uygulamalarının yüksek bellek ihtiyaçları, DRAM pazarındaki talebin önemli ölçüde artmasına neden oldu.
Samsung, Yeni DRAM Üretim Hatlarıyla Büyümesini Hızlandırıyor
Samsung, Kore'nin Kyonki bölgesindeki Pyeongtaek tesisinde yeni bir DRAM üretim hattı olan PH3'ü kurmayı planlıyor. Bu hamle, şirketin yarı iletken üretim kapasitesini artırma çabalarının bir parçası olarak görülüyor. PH3 hattı, yapay zekâ hızlandırıcıları için kullanılacak olan HBM (High Bandwidth Memory) DRAM yongalarını üretecek. Samsung, 2024 yılı sonu itibarıyla bu alandaki sermaye harcamalarını %9,2 artırarak 9,5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Bu miktar, 2020 yılından bu yana kaydedilen en yüksek rakam olarak dikkat çekiyor. 2025 yılında ise bu harcamaların 12 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
SK hynix'in DRAM Sektöründeki Büyük Yatırımları
SK hynix, 2023 yılında üretimi azaltmak zorunda kalmıştı, ancak 2024 yılında DRAM sektörüne olan harcamalarını üç katına çıkarmayı planlıyor. 2023 yılında 2,3 milyar dolar olan DRAM harcamaları, 2024 yılında 7,1 milyar dolara çıkabilir. Küresel bellek çipleri pazarı, 2024 yılında iki kat büyüyerek 175 milyar dolara ulaşmayı hedefliyor. DRAM ve NAND gibi bellek bileşenleri, bu büyümenin önemli bir parçasını oluşturuyor. 2025 yılına gelindiğinde, bellek çipleri pazarının 200 milyar doları aşması bekleniyor ve bu miktarın 162 milyar doları DRAM'den gelecek.
Yeni Nesil Teknolojilere Yatırımlar
Samsung ve SK hynix, yeni nesil ürünler geliştirmek için milyarlarca dolar yatırım yapmayı planlıyor. Bu yatırımlar arasında bellek içinde veri işleme (Processing In Memory - PIM) teknolojisi ve CXL (Computer Express Link) arayüzü gibi yenilikler yer alıyor. Bu yenilikler, gelecekte yapay zekâ ve veri merkezleri için kritik öneme sahip olacak ve şirketlerin rekabet gücünü artıracak. SK hynix, yılın başında yapay zekâ hızlandırıcı üreticilerinden bir teklif aldı, ancak bu teklifi Nvidia'ya olan taahhütleri nedeniyle reddetmek zorunda kaldı.
Yapay Zekâ Merkezlerine Yatırımlar Artıyor
2024 yılında, ABD ve Çin'deki 13 büyük teknoloji şirketi, yapay zekâ veri merkezlerine 226,2 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor. Bu, 2023 yılına göre %33,7'lik bir artışa işaret ediyor. 2025 yılına gelindiğinde ise bu yatırımların 256,6 milyar dolara çıkması bekleniyor. Bu bütçenin önemli bir kısmının yapay zekâ hızlandırıcılarına harcanacağı tahmin ediliyor, bu da DRAM talebinin yüksek kalmasını sağlayacak. Samsung ve SK hynix'in yüksek kâr marjlarına sahip DRAM üretimi, şirketlerin kârlılığını daha da artıracak.
Yapay zekâ ve DRAM pazarındaki bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!
